Околдован. Рассвет, уходящая теплая осень.
Зажигается лес, над верхушками блещет луна.
Затаившийся ветер порывами легкими сносит
Развевая, листву и волной освежает от сна.

Над рекой расстилаются, вьются и прячут туманы
Берега из ракит, из фонтанов повисших ветвей.
И колышется воздух и тянется дымкою пряной
И от этого утро становится только хмельней.

Открывается ярче и ярче лучистое небо.
На лугу проступили, обнявшись, береза и клен.
Это утро осеннее вечно я помнить хотел бы.
В это утро осеннее понял, что просто влюблен…