Там, где рождается блюз,
радость витает и грусть
и только любовь, только любовь
тому виною.

Прекрасен блеск ваших глаз
и я вспоминала не раз,
как вы «Очарованный блюз»
танцевали со мною.

Играл вдохновенно тромбон…
Казалось мне – всё это сон,
a саксофон то плакал,
то смеялся...

А мы под весенним дождём
мечтали только о том,
чтоб наш «Очарованный блюз»
не кончался.