В этот сумрачный вечер
в полутемном кафе
ожидаю я встречи и грущу о тебе.
Журавли рвутся в просинь
и летят на закат:
осень, осень, осень, осень, осень -
и в душе листопад.
Припев:
Так давно, так давно,
что уже и не вспомнить,
для меня загоралось окно
на втором этаже;
а потом до утра нас качали
любви нашей волны
так давно, так давно,
что не вспомнить уже.

Этот сумрачный вечер на событья не скор;
зажигаются свечи и играет Армстронг.
Небо хмарь затянула, стекла плачут дождем;
ты ко мне заглянула, осень, погрустить вдвоем.
Припев.
Сумрак улиц по крыши затопил фонари,
наказанием свыше эта ночь без любви.
И в виски бьется проседь, как прощальный набат:
осень, осень, осень, осень, осень -
и в душе листопад.
Припев.